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♚风险因素:中报不及预期;中美争端升级;政策和经济数据不及预期。政策转向了为什么市场还在持续下行?1)中央政治局会议的定调彻底打破了国常会之后市场的“放水预期”。与7月23日国务院常务会议相比,中央政治局会议在定调上有两点明显变化:第一,继续强调去杠杆,中央政治局会议原文表述为“坚定做好去杠杆工作”,对货币政策的表述也从“稳健的货币政策要松紧适度”(国常会)变为“稳健的货币政策”(中央政治局会议),基本上打消了市场对于“大放水”的预期;第二,继续坚定了对房地产的调控,“下决心解决好房地产市场问题,坚持因城施策,促进供求平衡,合理引导预期,整治市场秩序,坚决遏制房价上涨”。

Robotaxi的目的是降低人力成本,但在商业化初期绝大部分仍需配备一到两名安全员,不仅占据了乘客空间,人力成本不降反增。除此之外,RoboTaxi想要由指定区域扩展至更大范围的运营需要立法许可打破目前的区域性限制。而相对的,目前全球范围内自动驾驶法规都是一片空白,更多是地方或者交通部门的支持政策。

城市分化:三四线城市也将开始出现分化三四线城市当中除了一部分的三线城市,差不多有20、30个三四线城市,市场容量已经接近二线甚至达到二线的标准,那么它们可以归并进二线城市。剩下的很多的三四线城市,或者大多数三四线城市,甚至五六线城市,它们行情的持久性还是堪忧。不仅仅是最近棚改的问题,实际主要的核心原因还是市场容量、市场规模的问题,由于人口、需求等诸多方面的原因,这些城市不具备长期稳定的市场需求,或者说比较大的市场需求是不具备的。在出现一轮爆发式的行情后(这种爆发式行情一般都指在短期内,一年左右的时间里面,房价上升50%到100%,然后成交量上升50%到100%,甚至更高)会进入到一个相对比较长的调整行情当中。所以为什么有些企业适合进三四线,有些企业不适合进三四线,今天而言高周转的企业才能够进三四线,可以控制风险,做不到高周转的企业今天进三四线可能都是风险。

这位退休机长阿本德还表示,在美国飞行员中,有句俗语叫:“无波音不飞行”,这是对波音公司质量的高度肯定。但波音现在设计了自动控制系统,这一系统对飞机的控制权凌驾于飞行员之上,给飞行安全带来了隐患,这让他非常失望。此外,他指出,波音飞机在设计时,应该确保单个部件的问题不会导致空难发生,但波音737MAX8客机却因传感器这一个部件失灵而最终坠毁。“无波音不飞行”这句话可能会从此成为历史。

从具体房企来说,碧桂园最突出,恒大和万科比较稳定,30强房企中有一些表现突出,比如金茂是因为去年一个大单,像新城、祥生、龙光、金科5、6月份销售提升速度更快一些,像金科、世茂、富力这几家房企6月单月销售金额都在200亿左右,按照他们现在企业规模来计算,又相当上了一个台阶,当然6月份冲业绩也是一个重要因素。

过去十多年的调控或者说在16年之前的几轮调控都出现了调控一年或一年半之后就出现180度的反转,刺激性政策又出现了,调控政策一年到一年半,然后刺激性政策又出台,然后再是一年到一年半之后又出调控政策这样的循环往复的一种状况。但这一次在确定了“房子是用来住的不是用来炒的”之后,这个限制性政策会长期伴随着中国房地产行业,四限政策会持续下去。从具体实施的政策上而言,接下来还是会出各种各样的政策补丁,特别是一些具体城市根据各自情况制定,可能微观上面还会有各种各样的变化,但这不足以影响整个市场大格局的变化,或者说市场趋势的变化。

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